美图的主要业务再哪里，推广到国内的用户多吗？

美圖公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司，並以「美圖之家」名稱於香港經營業務） 全球發售 全球發售的發售股份數目 ： 574,000,000股股份（可予重新分配及  視乎是否行使超額配股權而定） 香港發售股份數目 ： 57,400,000股股份（可予重新分配） 國際發售股份數目 ： 516,600,000股股份（可予重美图广告新分配及  視乎是否行使超額配股權而定） 最高發售價 ： 每股發售股份9.60港元，另加1%經紀佣金、  0.0027%香港證監會交易徵費及  0.005%聯交所交易費（須於申請時  以港元繳足，可予退還） 面值 ： 每股0.00001美元 股份代號 ： 1357 聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 美柚广告代理商本招股章程連同本招股章程「附錄五 — 送呈公司註冊處處長及備美图广告查文件」一節所指定文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第 342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概 不負責。 

本公司根據開曼群島法律註冊成立，絕大部分業務均位於中國。潛在投資者應注意開曼群島、中國與香港在法律、經濟和金融體系方面的差異， 並瞭解與投資於本公司有關的不同風險因素。潛在投資者亦應注意開曼群島及中國的監管機制與香港的監管機制不同，並應考慮我們的广告开户股份具有 不同的市場性質。有關差異與風險因素載於本招股章程「風險因素」及「法規」章節。 發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內向任何美國人士或為任何美國人士的賬戶或利益而提呈發售及 出售，惟根據美图广告第144A條的限制或在美國境外根據S規例獲豁免遵守美國證券法登記規定而向合資格機構買家提呈發售或出售發售股份則除外。 發售價預期由美图的主要业务再哪里，推广到国内的用户多吗？聯席全球協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司（為其本身及代表超額配股權授予人）於定價日通過協議釐定。

定價日預期為2016 年12月8日（星期四）或前後，但無論如何不遲於2016年12月14日（星期三）或各方協定的有關其他日期。除非另行作出公告，否則發售價不會高於每 股發售股份9.60港元，且目前預計不會低於每股發售股份8.50港元。倘聯席全球協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司（為其本身及代表超額配 股權授予人）因任何理由未能於2016年12月14日（星期三）或協定的有關其他日期前協定發售價，則全球發售將不予進行並告失效。 潛在投資者於作出投資決定前應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。 聯席全球協調人徵得我們的同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午或之前任何時間，調低本招股章程所述全球發售的發售股份數 目及╱或指示性發售價範圍。在此情況下，將於不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午前，在《南華早報》（以英文）、《香港經濟日報》（以中 文）、聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站corp.meitu.com刊登公告。我們將於切實可行的情況下盡快公佈安排詳情。美图广告進一步資料請參閱本招 股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。 倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席全球協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議下的責任。請參閱本 招股章程「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」。

以「Meitu, Inc.美圖公司」名稱於開曼群島註冊成立，並以「美圖之家」名稱於香港經營業務205382 \ (Project Beauty) \ 01/12/2016 \ M40 預期時間表 — i — 倘以下香港公開發售預期時間表出現任何變動，我們將於香港《南華早報》（以英文）及 《香港經濟日報》（以中文）刊登公告。 如何投放美柚广告呢？透過指定網站www.eipo.com.hk根據白表eIPO 2016年12月8日（星期四） 　服務完成電子認購申請的截止時間(2) .............................上午十一時三十分(1) 開始辦理認購申請登記(3) ...................................... 2016年12月8日（星期四） 上午十一時四十五分 遞交白色及黃色申請表格的截止時間 .......................... 2016年12月8日（星美图广告期四） 中午十二時正 向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) ..................... 2016年12月8日（星期四） 中午十二時正 透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO 2016年12月8日（星期四） 　申請付款的截止時間 ................................................ 中午十二時正 截止辦理香港公開發售認購申請登記 .......................... 

2016年12月8日（星期四） 中午十二時正 預期定價日(5). ................................................ 2016年12月8日（星期四） (1) 將於《南華早報》（以英文）、《香港經濟日報》（以中文）、 聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站corp.meitu.com刊登： • 發售價； • 香港公開發售的申請水平； • 國際發售的認購踴躍程度；及 2016年12月14日 • 香港發售股份的分配基準的公告(6) ............................（星期三）或之前 (2) 透過「如何申請香港發售股份 — 公佈結果」所述各種渠道 （包括聯交所網站www.hkexnews.hk(7) 及本公司網站corp.meitu.com(8)） 公佈香港公開發售的分配結果（包括成功申請人的 2016年12月14日 身份證明文件號碼（如適用））.........................................（星期三）起 (3) 在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站 corp.meitu.com刊發載有上文(1)及(2)項的香港公開發售 2016年12月14日 公告全文...........................................................（星期三）起 使用「按身份證號碼搜尋」功能於www.iporesults.com.hk查閱 2016年12月14日 　香港公開發售的分配結果................................................（星期三） 根據香港公開發售就全部或部分獲接納 2016年12月14日 　申請寄發股票(6) ...................................................（星期三）或之前 就全部或部分不獲接納申請發送白表電子退款指示╱ 2016年12月14日 　退款支票(9) .......................................................（星期三）或之前 預期股份開始於聯交所買賣.................................. 2016年12月15日（星期四） 附註： (1) 除另有說明外，所有時間均指香港本地時間。

(2) 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，　閣下將不得通過指定網站www.eipo.com.hk遞美图广告交申請。如　閣 下已於上午十一時三十分之前遞交申請並已自指定網站獲得申請參考編號，　閣下將可以繼續辦理申請手 續（通過完成支付申請股款）直至遞交申請截止日期中午十二時正，即截止辦理認購申請登記之時為止。 (3) 倘於2016年12月8日（星期四）上午九時正至中午十二時正之間任何時間，香港發出八號或以上熱帶氣旋警 告訊號或「黑色」暴雨警告訊號，則當日將不會開始辦理認購申請登記。請參閱美图广告代理商「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」。 (4) 向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股 份 — 6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。 

(5) 定價日預期為2016年12月8日（星期四）或前後，但無論如何不遲於2016年12月14日（星美图广告期三）或各方協定的有 關其他日期。倘聯席全球協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司（為其本身及代表超額配股權授予人）因 任何理由未能於2016年12月14日（星期三）或各方協定的有關其他日期前協定發售價，則全球發售將不予進 行並告失效。 (6) 股票預期將於2016年12月14日（星期三）發出，惟僅於全球發售在各方面均成為無條件且各承銷協議亦無根 據其條款終止的情況下方為有效（預期為2016年12月15日（星期四）上午八時正前後）。

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